Mens Europa står i flammer, føler Hitlers trofaste stedfortræder, Rudolf Hess, sig mere og mere isoleret fra inderkredsen. Han er desperat for at genvinde Førerens opmærksomhed og tillid, men som tiden går, bliver han skubbet længere og længere væk fra magtens centrum. Hvis Storbritannien kan overtales til en separatfred, så kan Det Tredje Rige koncentrere sig om den virkelige fjende - Rusland. Men Hitler vil ikke høre, så i slutningen af maj 1941 sætter Hess alt på et bræt...