Michael McDonald, begleitet von den Doobie Brothers Tom Johnston und Patrick Simmons spielt die Solo-Hits aus seinem erfolgreichen Motown-Album aber auch die Doobie-Klassiker "What A Fool Believers" und "Taking It To the Limit". Seine Gäste sind Ashford & Simpson die ihre Hits "Aint No Mountain High Enough" und "Aint Nothing Like the Real Thing" präsentieren.