Der Doktor und Adric erhalten unerwarteten Besuch in der TARDIS: Der alte Wächter von Traken bittet sie um Hilfe. Das Ende seiner tausendjährigen Regentschaft ist nahe und er fürchtet eine böse Macht, die sich bereits auf dem Planeten befindet. Doch als der Doktor und Adric auf Traken landen, hat Melkur schon begonnen, seinen tödlichen Plan umzusetzen.