Diesmal befinden sich Cora und ihre Freunde in König Sauls Reich, einige Jahre nach dem triumphalen Sieg Davids gegen Goliath. Die Eifersucht des Regenten auf David ist gewachsen, weil dieser von seinem Volk zutiefst verehrt wird. Er macht ihm haltlose Vorwürfe und lässt ihn ungerechterweise verfolgen. Hreel nützt die Situation schamlos aus und überredet David König Saul herauszufordern und selbst auf den Thron zu steigen. So kommt es, dass die beiden Kontrahenten in der legendären Höhle von En Gedi aufeinandertreffen.