Als der überaus grausame Krieger Sing das Mädchen Nan Chi zur Frau wählt, ergreift diese die Flucht. Nan Chi flüchtet sich in ein Kloster, das jedoch nur wenig Sicherheit bietet. Es wird kurz darauf von Sings Truppen völlig zerstört. Doch Nan Chi kann erneut flüchten und Caines Lehrer Kahn und Po vor den feindlichen Kriegern warnen. Während sich die Überlebenden aus dem Kloster in den „Kalten Bergen“ verstecken, kommen die Feinde immer näher. Ein Kampf scheint unvermeidlich.