Moo hat Holly gefangen und in seine fliegende Festung gebracht. Genki und die anderen sind auf dem Weg zu ihr, um sie zu retten. Moo verrät Holly, wer er ist. Holly kann es nicht glauben, aber hinter Moos Maske verbirgt sich ihr Vater. Moos böse Seele hat von ihm Besitz ergriffen. Moo sucht seinen Körper aus uralten Zeiten, der irgendwo auf ihn wartet. Er will Holly in einen bösen Menschen verwandeln und versucht, ihren Hass auf ihn zu schüren. Da tauchen Genki und seine Freunde auf. Mit Falkes Hilfe sind sie in die Festung eingedrungen und nehmen den Kampf gegen Moo auf. Moo benutzt den Mirakelstein, um seinen Körper aufzuspüren. Genki und seine Freunde sind überrascht, dass Moo den Stein kontrollieren kann. Holly verrät ihnen nicht, dass Moo ihr Vater ist. Der Stein zeigt Moo, wo sein Körper verborgen liegt Genki, Suezo und die anderen haben keine Chance im Kampf gegen Moo. Er nimmt Genki gefangen und tut ihm weh, damit Holly anfängt ihn zu hassen. Die Situation scheint aussichtslos...