König Hyazinth, seine beiden Töchter Arabella und Xenia sowie der Hofzauberer Herr Vigo reisen in das Menschenreich. Sie wollen dafür sorgen, daß die Märchen wieder richtig erzählt werden. Sie treffen dort den verzweifelten Herrn Maier. Der kann machen was er will, immer geht bei seinen Fernsehsendungen etwas schief. Arabella lernt zufällig Herrn Maiers Sohn Peter kennen. Sie hilft ihm, in eine Fliege verwandelt, bei seiner Ingenieurprüfung.