Als seine Erfahrung mit dem Stein des Phönix ihn dazu bringt, das Undenkbare zu tun, findet sich Damon ohne jede Sorge in der Welt wieder und gerät außer Kontrolle und unter den Einfluss eines gefährlichen und rücksichtslosen Julians. Stefan weigert sich, seinen Bruder aufzugeben, und versucht, Damon zur Vernunft zu bringen, nur um den vernichtenden Grund für seinen Abstieg aufzudecken.