DN-Amy gelingt es, den sogenannten Genom-Sequenzer aus einem wissenschaftlichen Labor zu entwenden, mit dessen Hilfe sie sich kleine puschlige Wesen "herstellen" kann. Dr. Drakken bekommt das mit und möchte natürlich das Gerät dazu missbrauchen, um abscheuliche Mutanten herzustellen, mit denen er die Weltherrschaft an sich reißen kann. Parallel dazu ist an der Schule von Kim und Ron "Projekttag", zu dem sich alle in Zweierteams zusammenfinden, um ein wissenschaftliches Projekt auszuarbeiten. Diesmal jedoch bestimmt Barkin, wer mit wem zusammenarbeitet, und so trifft Kim auf die fürchterlichste Schleimerin, die auch gleichzeitig ein Genie ist, und einen kinematischen Kontinuumsspalter entwickelt hat. Ron soll mit Monique zusammenarbeiten, und er besticht wieder einmal durch seine Faulheit, die er auch schon in den vorangegangenen Jahren mit Kim an den Tag gelegt hat. Als sich Drakken mit Amy zusammentut, um gemeine Mutanten zu entwickeln, gelingt ihnen auch ein solcher Streich, und Kim schafft es zusammen mit ihrer Projektpartnerin Justine und dem von ihr entwickelten, ungetesteten Gerät, das Monster zu besiegen. (Disney Channel)