Obwohl Mike und seine neue Flamme Nikki nun schon seit vier Monaten zusammen sind, weiß außer James noch niemand davon. James möchte das Geheimnis so gern ausplaudern, dass er davon einen Hautausschlag bekommt. Außerdem übernimmt Carter es an Stuarts Stelle, den Bürgermeister bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen ethnischen Gruppierungen zu unterstützen. Das hat auch Folgen für Mike, wie er sehr bald feststellen muss …