Eine neue Spur führt Lupin III. zurück auf die Suche nach Tomoe, die ihn einst als Privatlehrerin unterrichtet hatte. Auch Hazel, eine aufstrebende Abgeordnete der Republik Cotornica, sucht nach Tomoe, um sich bei ihr zu bedanken. Als der Meisterdieb nach Cotornica reist, begegnet er nicht nur seiner Freundin Matija wieder, sondern muss sich auch mit Hazels politischen Gegnern auseinandersetzen …