Ricki Tarr erzählt der Führungsebene des MI6 eine Geschichte, die Smiley dazu bringt, in den Zirkus zurückzukehren, um den Maulwurf heimlich aufzuspüren. Tarrs Geschichte handelt vom Sandmann, dem KGB-Gegenstück und Erzfeind von Smiley und von seinem Netzwerk im Zirkus.