nzwischen ist es Winter geworden und Bruno verliert sich im dicken Nebel in den Hügeln. Plötzlich taucht ein riesiger wilder Hund vor ihm auf. Vorsichtig versucht er, ihm aus dem Weg zu gehen, als er einem großen, furchterregenden Mann wahrnimmt. Es ist Ebeneezer Blitz, der alte Einsiedler, der in den Hügeln lebt und für verrückt gehalten wird.