Artemis wird dauernd von Luna geärgert. Er möchte beweisen, dass er kein Feigling ist und will deshalb etwas Mutiges tun. Er beobachtet, wie Tiere in den Tierpalast gebracht werden, wo man für sie sorgt. Aber auch Esmeraude ist dort. Sie hypnotisiert die Tiere und macht sie zu Bestien, die über die Menschen herfallen. Die Sailor-Freundinnen sind aber wieder rechtzeitig zur Stelle und können Esmeraude das Handwerk legen.