Durch einen Trick schafft es Zorro, dass El Lobos Komplize Marsden für die Ersatzlieferung des explodierten Baumaterials aufkommen muss. Doch Marsden gibt El Lobo die Zug-Route durch. Der Gangster will den Zug entgleisen lassen und stellt dazu eine Weiche falsch. Da der Plan dank Zorro misslingt, tritt El Lobo nun selbst verkleidet als Zorro auf, um einen wichtigen Plan von Senor Lerda an sich zu bringen.