Shinku, Nanami und Rebecca kehren ein weiteres Mal in das Reich Flonyard zurück, doch bei der Beschwörung geht etwas schief: Shinku und Nanami landen nicht in ihrem Königreich, sondern im Drachenwald. Dort treffen sie auf die Drachenpriesterin Charl, die ihnen von einer Invasion der Dämonen im Drachenwald erzählt. Für Shinku und Nanami ist der Fall klar und so ziehen sie zusammen mit den drei Königreichen in den Krieg gegen die Dämonen und um die Quelle des Übels zu finden.