Ein Killer hinterlässt eine blutige Spur. Auf dem Weg von Florida nach Baltimore hinterlässt er mehrere Leichen. Das FBI schließt sich mit dem Morddezernat zusammen, um den Serienmörder so schnell wie möglich zu stoppen. Kellerman und Lewis trauen ihren Augen nicht, als sie das Phantombild des Täters zu sehen bekommen: Sie saßen neben ihm in einer Kneipe.