Blankes Entsetzen erfasst Iolaus, als er Xena und Hercules zusammen sieht. Da er nichts vom Sinneswandel der Kriegsprinzessin weiß, befürchtet er, Hercules sei ihrer Anziehungskraft nun ebenso verfallen wie er einst selbst. Nachdem ihn die Schöne eines Besseren belehrt hat, übernehmen die drei zusammen eine gefährliche Mission.