Hercules begleitet seinen Freund Iolaus, der aufgrund einer sonderbaren Eingebung in den Norden reist. Dabei durchqueren sie das Reich des Despoten Polonius. Um die Herrschaft seiner Nachkommen zu sichern, plant Polonius alle bürgerlichen Kinder zu töten. Iolaus und Hercules wollen seinen grausamen Plan um jeden Preis verhindern.