Auf dem Weg nach Magnolia müssen Mavis, Zera und Co mitten im Wald übernachten. Gegen Abend entdecken die Mädchen einen Teil des Waldes, in dem alles abgestorben ist. Yuri und Warrod erinnern sich an eine ähnliche karge Landschaft, die sie vor einiger Zeit gesehen haben, und geraten dabei in einen Streit. Am Lagerfeuer erzählt Precht Mavis und Zera, was damals vorgefallen ist.