Arktos schickt den Schneehasen Leon nach Grünland, der die Freundschaft zwischen Happy und Tabaluga zerstören soll. Die Rechnung geht auf: Tabaluga kündigt Happy aus Eifersucht auf Leon die Freundschaft. Da erscheint sein Vater Tyrion und erklärt ihm, dass wahre Freunde niemals auseinandergehen. Tabaluga versöhnt sich mit Happy und Leon. Der Schneehase verrät ihm, was Arktos vorhat. Doch es ist zu spät: Happy ist gefangen.