Happy möchte fliegen können. Shouhou will sie von diesem Wunsch abbringen und erzählt ihr die Legende vom „König der Lüfte“. Aber genau das Gegenteil passiert: Er weckt ihre Neugierde. Happy macht sich auf die Suche nach der Flöte, mit der sie den großen Vogel, den „König der Lüfte“, herbeilocken kann. Sie steigt auf dessen Rücken und fliegt mit ihm los. Als Humsin erneut Grünland angreift, unterstützt Happy ihren Freund Tabaluga erfolgreich aus der Luft. Sie können Humsin gefangen nehmen. Als die Freude in Grünland am größten ist, passiert ein Unglück: Kayo klaut die Flöte und bringt sie zu Humsin. Nun hat der die Macht über den „König der Lüfte“. Mit der Hilfe des großen Vogel schafft es Humsin, Tabaluga gefangen zu nehmen. Happy, die sich für dieses Unglück verantwortlich fühlt, wagt sich mit viel Mut und einer pfiffigen Idee in Humsins Schloss. Ob sie es schaffen wird, Tabaluga zu befreien und alles wieder in Ordnung zu bringen?