Red Skull und seine Geheime Verbindung wollen die Avengers besiegen. Es gelingt ihnen tatsächlich als Team zusammenzuarbeiten und so Captain Amerika gefangenzunehmen. Nun wollen die Avengers herausfinden, wie es der Geheimen Verbindung gelungen ist ihren Plan zu durchkreuzen, denn Captain America und der Tri-Carrier müssen gerettet werden. Sie sind also abgelenkt. Red Skull kann der Geheimen Verbindung unterdessen ein entsetzliches neues Mitglied hinzufügen. (Text: Sky)