Auf ihrem Weg nach Laubwechselfeld legen Ash und seine Freunde am Maike-See eine kleine Pause ein, weil dort das Mai-Festival stattfinden wird. Dort treffen sie auf Romeo, der es nicht schafft, Julia seine Liebe zu gestehen. Darum versuchen sie ihm mit allen Mitteln zu helfen. Team Rocket ist natürlich auch in der Gegend und will sich die Pokémon Illumise und die Volbeat von Romeo und Julia unter den Nagel reißen. Es gelingt ihnen, Illumise mit einem Trick zu entführen, doch ihr Glück ist nicht von langer Dauer. Dank unserer Helden ist Illumise bald wieder frei und Jesse, James und Mauzi haben wieder einmal das Nachsehen. Außerdem findet Romeo endlich den Mut, Julia seine Liebe zu gestehen …