Ash und seine Freunde legen auf der Donto Insel eine Rast ein. Dort leben die Donphan, die gerade Paarungszeit haben. Durch den seltsamen Liebestanz der Donphan fühlen sich unsere Freunde bedroht und verteidigen sich, wobei ein Donphan verletzt wird. Rocko entschuldigt sich bei ihm und versorgt es. Sie freunden sich mit ihm an und stellen fest, dass ‚ihr‘ Donphan sich in ein weibliches Donphan verliebt hat. Als sie von einigen eifersüchtigen Donphan fast überrollt werden, flüchten sie und werden voneinander getrennt. Als sie sich später am Hafen treffen beobachten sie den von Erfolg gekrönten Liebestanz ‚ihres‘ Donphan. Nun können sie ihre Reise fortsetzen.