Cookie (Taraji P. Henson) und Lucious (Terrence Howard) gehen die Künstler aus, also starten sie einen kleinen Wettbewerb, wer von ihnen zuerst ein neues, vielversprechendes Talent unter Vertrag nehmen kann. Lucious macht sich Hoffnungen, bei einer Pokerrunde einen jungen Rapper davon überzeugen zu können, sich seinem Label anzuschließen. Cookie schaut sich derweil auf der Straße um, indem sie ein großes Vorsingen veranstaltet. Hakeem (Bryshere Gray) weigert sich indes, das Studio zu verlassen, und aus seiner Wut speist sich plötzlich die beste Musik, die er jemals produziert hat. Jamal (Jussie Smollett) findet sich andernorts an einem Scheideweg wieder, als Becky (Gabourey Sidibe) behauptet, dass er zu viel Zeit mit Kai verbringt.