Der gestiefelte Kater wird von Hexe Malaranea ins Land der Träume befördert. Da soll er auch erst einmal bleiben, damit die Hexe ungestört ihre Pläne verwirklichen kann. Dulcinea versucht alles, um den Kater aus dem Land der Träume zu befreien, aber der fühlt sich dort ganz wohl und möchte gar nicht mehr in die Realität zurückkehren.