Count Dooku ist an die geheimen Pläne der Republik gekommen und vertraut sie General Grievous an, der sie zum Separatisten Rat bringen soll. Doch Obi-Wan und Anakin sind ihnen auf den Fersen. Als sie rausbekommen, dass sich die Pläne auf Geonosis befinden, machen sie sich sofort auf den Weg. Letztendlich schafft es R2, die Pläne zu retten. Danach erzählt 3PO, wie Anakin zu Darth Vader wurde.