Herbstzeit - Drachenzeit! Poldi ist Professor geworden an der "Hochschule für fliegende Künste". In einer ersten Unterrichtsstunde weiht er Spencer und die anderen Dorfbewohner in die Geheimnisse des Drachenbaus ein. Dann wird gebaut. Nur Poldi hat Probleme: Weil er selbst ein Drache ist, braucht er keinen zu bauen. Kann er aber auch fliegen?