Die Tumble Leaf-Freunde gehen zur Mondlicht-Nacht im Tumble Park, wo die mechanische Meerjungkuh ihr berühmtes Lied für einen aufgehenden, mechanischen Mond singt. Aber dann geht der mechanische Mond kaputt und die Meerjungkuh singt nicht. Die Freunde müssen sich eine Lösung einfallen lassen, damit das Konzert doch noch stattfinden kann. / Mit der Hilfe seiner Heldin, der Meerjungkuh, beschützen Hannes und seine Freunde ein Nest schlüpfender Meeresschildkrötenkäfer.