Coco geht mit Frau Professor Weisheit zu einer Rassehundeschau. Als er zurückkommt soll er Ted genau erzählen, wie viele und was für Hunde er gesehen hat. Doch Coco kann sich nur an drei Hunde erinnern. Kurzerhand läuft er zurück zur Hundeschau und nimmt alle Hunde mit nach Hause, damit sich Ted, der Mann mit dem gelben Hut, selbst ein Bild machen kann.