In der florierenden Stadt Russel City sucht das Mädchen Sophie seit drei Jahren nach ihrem Bruder, der sie mit dem Schlüsselwort "El Dorado" als einzigem Hinweis verließ. Nun erhofft sie sich von dem Wahrsager "Moon Wizard" Hilfe. Das Treffen läuft nicht wie geplant, doch der Makai-Ritter Sword taucht gerade zur rechten Zeit auf...