Megan schmeisst für Luke eine Party zu seinem 17. Geburtstag, an die man sich erinnern soll. Parallel erleben wir Luke im Winter '99 , wie er beim jährlichen Anbaden bei Isabella einen Schritt zu weit geht. Und im Sommer 2000 steigt Megan tiefer in die fragwürdige Arbeit mit dem Einsiedler Ned ein. Isabellas Zusammenstoß mit dem Gesetz kommt ans Licht.