Ο Λαροσιέρ δεν περίμενε να εμφανιστεί η κόρη του που το είχε σκάσει από τη μητέρα της επειδή αισθανόταν καταπιεσμένη. Και η χρονική στιγμή δεν γινόταν να είναι χειρότερη, μιας και είναι απασχολημένος ερευνώντας τον άγριο φόνο μιας νεαρής κοπέλας σ’ ένα θέατρο. Ο Λαροσιέρ κι ο Λαμπιόν ανακαλύπτουν το μαγευτικό κόσμο του θεάτρου, στο οποίο όμως κυριαρχούν η ζήλια και το μίσος. Ταυτόχρονα, ο Λαροσιέρ χαίρεται που βρίσκει την αγαπημένη ηθοποιό της παιδικής του ηλικίας, τη Σαρά Μορλάν. Όμως η κατάσταση κλιμακώνεται όταν ο πρωταγωνιστής βρίσκεται νεκρός μ’ ένα μαχαίρι στον λαιμό του. Χωρίς να το σκεφτεί, ο επιθεωρητής τον αντικαθιστά ως Δον Ζουάν, μια τέλεια ευκαιρία να κάνει επίδειξη ως συνήθως.