Σε αυτό το επεισόδιο, βλέπουμε το πρώτο μέρος του road trip στο νότιο κομμάτι της Αλβανίας, στην περιοχή που είναι γνωστή και ως Βόρεια Ήπειρος. Οι ταξιδιώτες μας περνούν από τα σύνορα της Μέρτζανης που είναι δίπλα στην Κόνιτσα και οδηγούν παράλληλα με τον ποταμό Αώο. Πηγαίνουν στην Πρεμετή όπου, εκτός από την πόλη, βλέπουν και τα διάσημα λουτρά με το πανέμορφο πέτρινο τοξωτό γεφύρι ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια, περνούν από την Κλεισούρα με το εμβληματικό φαράγγι και τις εντυπωσιακές γέφυρες. Επισκέπτονται το Τεπελένι και καταλήγουν στην περιοχή του Δέλτα Αώου όπου βλέπουν τις εκβολές του στην Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, φτάνουν στην Ιερά Μονή της Παναγίας Αρδενίτσας, τη Μονή του Άγιου Κοσμά του Αιτωλού όπου βρίσκεται και ο τάφος του ΠατροΚοσμά, καθώς και την αρχαία Απολλωνία.