Η Δρόσω ξεμυαλίζεται από τη ζωή των ηθοποιών και πιο πολύ από τον τραγουδιστή του θιάσου, τον Παύλο, ο οποίος έχει σκοπό να την πείσει να τον ακολουθήσει. Η Ελένη δε μπορεί να καταλάβει την αλλαγή στη συμπεριφορά της Δρόσως καθώς και την ανάγκη της να φύγει από το χωριό.