La chispa surge entre dos parejas, Miles y Nora y Charlie y Jason, pero un ataque con drones de la Milicia estropeará el momento. Un intento de asesinato de Monroe hará crecer la paranoia en el ya desquiciado líder de la Milicia y la presidente Foster de la Federación de Georgia contempla la posibilidad de rendirse. Mientras, Rachel y Aaron tratan de llegar a Colorado.