Para derrotar la suprema magia que poseen las Trix, las Winx deben ir al abandonado planeta Domino para encontrar un modo de recuperar el Fuego del Dragón y enfrentar a sus enemigas. Knut, el ogro de las Trix, huye de Torre de Nubes y se une a Alfea. Fuente Roja es destruida por las Trix y Bloom desaparece en un abismo.