Tantor regresa del río cercano sufriendo algún tipo de veneno. Después de analizarlo, el profesor Porter concluye que debe haber venido del río, por lo que Tarzán y sus amigos convencen a Dumont de que les permita tomar prestado su bote, ya que el veneno afectará el comercio y la vida en la jungla. Terk se queda atrás con Tantor, mientras que los demás viajan río arriba, solo para que su bote explote por la presión causada por los hipopótamos. Siguiendo adelante, Tarzán se encuentra con Basuli, hijo del Jefe Keewazi de la tribu Waziri , quien dice que hombres vestidos como Jane y el Profesor cavaron en la ladera de la montaña. Mientras tanto, Tantor de alguna manera ha mejorado y con Terk va tras sus amigos; Basuli le muestra a Tarzán una cueva misteriosa con forma de cabeza de calavera.