Una extraña esfera de energía aborda Moya y atrapa a Crichton. Seguidamente escupe tres Crichton distintos: el original, una versión que representa un modelo muy antiguo de la evolución humana (casi simio) y un posible modelo del futuro de la raza, un ser muy inteligente. La esfera es un peligro para Moya y exige que se le devuelva uno de los ejemplares para completar su estudio y poder irse, así que se plante el dilema de quién es más prescindible de los tres Crichton.