Mahmut pierde el título de bajá tras el incidente de Hisar. Consciente de sus propias limitaciones, promete hacerse digno del cargo. Mahmut visita su localidad natal y se encuentra con Suleyman, jefe de la red de espías Göz Kulak creada por Zaganos. Mahmut se sorprende al saber que Suleyman es de su mismo pueblo. Poco después, son atacados por el Rod Orm, que quiere destruir la red de espías.