Continuando con el flashback del episodio anterior, Jeff Bogard se encuentra agonizando en el suelo, sobre un charco de su propia sangre, mientras la lluvia nocturna continua. Mientras Andy y Terry imploran por el, Jeff usa sus ultimas energías para pedirle a sus hijos que abandonen rápidamente South Town y se encuentren con su maestro Tung Fu Rue. Con su ultimo respiro, Jeff lamenta no haber podido vivir mas para ver crecer a sus chicos, acto seguido fallece, para tristeza de Terry y Andy. Este ultimo jura vengar la muerte de su padre, y justo cuando estaba a punto de salir a buscar al hombre responsable Terry lo toma del brazo, haciéndole entender que aun esta lejos de tener la capacidad necesaria para desafiar a Geese. Terry termina de recordar lo ocurrido, se pone de pie, y observa directamente hacia la "Geese Tower". El Equipo Japones se encuentra caminando por una de las calles de la ciudad, en camino al dojo de la Escuela Kyokugen, mientras Benimaru le asegura a sus compañeros que el se hará cargo de todo mientras ellos quedan solo de espectadores. Es entonces cuando se dan cuenta que cuatro sujetos de traje negro salen despedidos de la puerta del dojo. Tres de ellos huyen rápidamente en un automóvil negro dejando atrás a un compañero. Con tal de huir, este solitario personaje toma una motocicleta que se encontraba estacionada, pero su escape es interrumpido por un puñetazo directo al rostro de parte de Ryo Sakazaki. Ryo se monta rápidamente en su moto para darle alance a los otros tipos, pero la manilla derecha se desprende de la moto. Malhumorado, Ryo tira la moto al suelo y decide correr, mientras Benimaru va tras de el exigiéndole un combate. Para saber hacia donde se dirigen, Kyo (con ayuda de la fuerza intimidante de Goro) interroga al sujeto del traje negro. El automóvil negro se estaciona en las afueras del "Howard Global Trade", mejor conocida como la "Geese Tower" y sus tripulantes entran rápidamente. Instantes después Kyo y Goro llegan al mismo lugar gracias a un taxi, y a ellos le sigue Ryo, montado en una pequeña bicicleta. Antes de poner un pie dentro del edificio Ryo es atacado por el báculo rojo de Billy Kane, el cual logra esquivar a tiempo. Sakazaki le reclama al guardia personal de Geese que solo sabe moverse desde las sombras, dando inicio así al combate. Después de intercambiar unos cuantos golpes Billy ejecuta el Santetsu Kon Chuudan Uchi el cual es evadido a tiempo por Ryo, quien en respuesta le propina un Koh Hoh. Molesto, Billy reúne energía y golpea múltiples veces a Ryo con el Shuuten Ren Ha Kon, haciéndolo retroceder, pero Sakazaki se lanza de nuevo hacia su oponente, ejecutando Mou Ko Rai Jin Setsu, pero Billy lo intercepta con el Ka Ryuu Tsuigeki Kon. El intercambio de golpes se sigue dando, después dos de los guardias comienzan a preparar sus armas de fuego, pero son neutralizados por Goro y Kyo. Billy los observa y continua el combate. Justo cuando Kyo se pregunta donde se habrá metido Benimaru, el susodicho hace su arribo, emocionándose al ver que Ryo esta luchando contra el campeón de artes marciales de la ciudad, y corre hacia ellos para unirse a la "diversión". Es entonces cuando Kyo mira que entre el publico se encuentra el tipo misterioso de gorra roja que miro en el aeropuerto. Mientras tanto, Benimaru se une a la lucha usando un Rajinken aéreo como presentación. La pelea se interrumpe, donde Ryo y Billy se echan la culpa el uno al otro por traer a un "compañero", pero cada uno asegura que no lo conoce, por lo que Benimaru se presenta ante ellos y les asegura que los va a derrotar a ambos. Billy ataca al recién llegado con Santetsu Kon Chuudan Uchi pero Benimaru lo cubre, respondiendo con otro Rajinken, el cual también es bloqueado. En medio del intercambio de golpes Ryo le propina una patada a Benimaru, apartándolo de la acción. Pero Nikaido regresa con un Jackknife Kick para Sakazaki, para después toma un salto y ejecutar un Flying Drill hacia Billy, el cual no hace gran efecto. Goro y Kyo llegan a la conclusión de que ya fue suficiente pelea, y el maestro de sumo detiene el báculo de Billy, mientras Kyo hace lo propio con los puños de Benimaru y Ryo. El joven Sakazaki le grita a Billy un mensaje para su jefe Geese, el cual es que no podrá impedir que el Estilo Kyokugen entre al torneo KOF, y que si se quiere enfrentar a el, que lo haga dentro del ring de combate. Acto seguido Billy entra al edificio. Ryo y los integrantes del equipo japones se presentan formalmente y Sakazaki los invita al dojo. Kyo echa un ultimo vistazo al lugar donde haba visto al sujeto de gorra verde, pero ya no lo encuentra. Ya de noche, Billy se dirige rápidamente a la oficina de su jefe Geese, quien le da la instrucción de que ya no haga disturbios en el dojo Sakazaki. Después de que Billy se retira, Howard tiene una misteriosa llamada privada mientras contempla la vista de la ciudad. En otro lugar que asemeja un complejo industrial, una persona observa fotografías y recortes de periódicos relacionados al "Cristal Negro".