Dans l'élégant Trans Lust du réalisateur provocateur Aiden Starr, les beautés TS s'éclatent sur le sexe anal, les fellations cul-à-bouche et le trou du cul expansif béant. Trois poupées sexistes se délectent de relations passionnées avec des étalons bizarres, et un aventurier transsexuel baise une belle femme cisgenre ! La séduisante et naturellement plantureuse MILF Dana DeArmond enlève sa lingerie pour la nana trans Casey Kisses. Casey mange la délicieuse chatte de Dana puis la cloue en levrette, et Dana twerk sur la bite de Casey.