Orlando refuse de venir en aide à Antonella, la mère de Pippo. De son côté, Carlo s'est mis en tête d'épouser Gemma, qui aime Angelo. En l'absence de la comtesse sa mère, Carlo reprend Poly à Pippo et fait brutalement chasser l'enfant. Sur les conseils d'Angelo et aidé de ses petits amis Pippo parvient à délivrer Poly. Orlando souhaite voir sa nièce épouser le riche Carlo et engage Gemma à accepter ce beau mariage. Mais la jeune fille est résolue à ne se marier qu'avec Angelo. Désireux de se venger, Carlo prépare un piège à Angelo : il veut le faire accuser du vol d'un des plus précieux tableaux du palais.