Mendoza et ses hommes prennent le contrôle de la nef et font prisonnier Gaspard et Ambrosius. Ils repèrent le Condor et retrouvent avec effusion les enfants qui leur présentent Yoshi et sa famille. Mendoza leur révèle la trahison d'Ambrosius qui les a livrés à Shimazu : Esteban et Zia sont sidérés mais Tao n'y croit pas du tout. Il en veut à Mendoza de maintenir Ambrosius prisonnier.