Le trio de voyageurs dans le temps se retrouve à Babylone. Se distinguant immédiatement de la foule, ils sont soudain pris en amitié par le prophète Daniel. Il les accueille dans sa maison et leur donne des vêtements pour les aider à mieux s'intégrer. Un serviteur du roi leur propose des emplois, mais à contrecœur. Malgré quelques hésitations, le roi Belshazzar et le serviteur chargé de l'organisation de la fête acceptent d'utiliser des coupes volées dans le temple de Salomon pour la célébration. La main de Dieu, en colère, intervient après que le roi a utilisé les gobelets pour blasphémer, et écrit sur le mur les mots "Mene Mene Tekel Parsin", jurant la fin de Babylone. Daniel met en garde contre la signification de cette écriture, qui implique que la Perse et la Médie sont sur le point de co-conquérir la région. L'avertissement est ignoré. Belshazaar est assassiné et le roi mède Darius le remplace.