Earl et Jemal arrivent dans une ville. Earl se rend aux bains publics et de sa baignoir, surprend une conversation entre un soldat nordiste et un inconnu dans son bain. Peu après, dehors, Earl retrouve le soldat mortellement blessé par un couteau et qui évoque le nom du colonel Canaday. Earl est rejoint par le shérif et le sergent McCracker, frère de la victime. Il est arrêté. Chez le shérif, il parvient à prouver son innocence et déclare que la victime devait faire chanter Canaday, un personnage tristement célèbre car responsable de l’exécution de 12 otages pendant la guerre de Sécession et qui l’a éliminé pour le faire taire.