Ayant désamorcé la bombe qui menaçait d'exploser dans la galerie souterraine, le Doctor remonte le signal radio pour localiser les responsables, sans savoir qu'il s'agit des Cybermen. Le TARDIS se pose alors sur un vaisseau spatial, en proie lui aussi à des disparitions mystérieuses et stationnant en dehors du système solaire en attendant de recevoir le feu vert de la Terre afin de décharger sa cargaison. Là, le Seigneur du Temps et Adric décident d'explorer le cargo, attirant l'attention des caméras de surveillance, espérant découvrir les occupants du vaisseau, en vain... jusqu'à ce qu'ils entendent un cri de terreur !