Chevauchant avec Jasmine pour aller voir Falkenar, Conan est averti par un pigeon voyageur que son maître ninja, Tung Hee, est en grand danger. Il se rend donc à Fen Yen pour apprendre qu'un terrible guerrier, Luung Seh, a défié tous les ninjas et les a vaincus. Tung Hee demande donc à Conan d'être leur champion, sinon le terrible Luung Seh prendra la place de l'empereur...