La mort d'un stégosaure a retentit comme une alarme à Waterfall. Aussitôt, David et Marion se lancent à la poursuite d'un mystérieux braconnier, Cortez, dont les proies permettent de concocter un élixir de jouvence convoitée par la chef des hors-la-loi, Le Sage. Ensuite, Frank, désirant ouvrir de nouveaux horizons à ce monde tellement pacifique, organise un combat de boxe entre son fils et le hors-la-loi, Alano, rien que pour éveiller les instincts du jeu. Symboliquement, cette lutte devient celle du bien contre le mal...